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2011-03-01 22:12:20 新浪博客 烟花三月
“港澳外国奶粉被内地客扫货、七成消费者不相信国产奶粉”等等这些坏消息的背后，是奶业面临着建国以来监管和淘汰最严的阶段，有利于奶业巨头伊利消灭竞争对手。
数据也证实了我的想法，公司的高端奶粉不断发力，市场份额和销售都在增长，并且远没有到天花板，目前奶粉市场占有率为8.6%，居第五位，第一名多美滋不过是13%。伊利从渠道上品牌上会超过国产第一名贝因美是迟早的事情，伊利高端奶粉收入占比已从5%已上升到20%。
今年伊利收入会达到350亿，净利润11亿，每股收益1.4元左右，如果考虑股权转让还会更高一些，达到1.6元。一年内达到50元的目标价是可以期待的。
从个位股价到今天，不容易。继续持有。静待行权之后的业绩释放。
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发表于 2011-9-27 21:50:10
