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预·见2011】泡沫相继破裂的一年我相信财运除了纯粹的运气，更多与性格与见识有关，没有定力与主见的人，更多要靠运气, “稳定压倒一切”仍旧有效。船长们为了控制通货膨胀，牺牲了中国股市。从小的角度看，不会牺牲房地产。但是从船长们的角度看，牺牲房地产并不可怕。不稳定才更可怕，这涉及到内部责难，与外部名誉问题。长安街尽头的凌烟阁里，很少有不在乎名誉的，不妨在里面的，可能更在乎名誉。 中国经济由领导们的集体意志决定。 几 年内，看不到美元的崩溃，看不到世界抛弃美元。美国拥有最先进最庞大的军事力量，美元目前还是世界货币，中东石油处于美国控制之下，美国是最大粮食出口 国。美元短时间内，很难被取代。只要石油粮食暴涨，很多资金和国家不得不出于战略考虑，储备美元。石油粮食价格暴涨后，这个世界的美元是不但不是泛滥的， 而是短缺的。美联储量化宽松，是有限度的。限度是什么，是不能损害美国人手里的美元的购买力。美国的通货膨胀超过2%太多，则量化宽松结束。美国没有通货膨胀，则量化宽松可以有3期，4期，N期。 2011年的中国，是各种泡沫在中华大地群魔乱舞的一年，又是泡沫相继破灭的一年。 更多的商品品种将加入泡沫阵营，中华大地变成了泡沫之国，妖孽横生，人民币面临空前的与1988年，1993年类似的信用危机。 当泡沫越来越大，账面虚拟财富的数字越来越大的时候，聪明的对市场敏感的人，就会从贪婪（买入或者持有房产），转变为恐惧（卖出房产，因为怕已经到手的账面利润被蒸发掉），从而引发螺旋式下降，引爆房地产泡沫。这是规律，关键在于时间点的猜测。（谁也撑不住的泡沫的，看谁先跑） 人民币对美元汇率：
简单地说，中国房地产泡沫破灭前，人民币对美元没有大幅贬值的基础。 美国的通货膨胀很可能已经超过2%，使得美联储放弃量化宽松，要么转而执行中性的货币政策，如果通货膨胀厉害，美联储会加息推升短期利率，或者卖出国债，收回美元，推升长期利率。 ，萧条的时候，石油价格，各种大宗商品价格都会大幅度下降。我认为2011年底的物价，股价，房价比2011年第一季度低很多。
原因很简单，经济萧条后，各种商品的需求会下降，企业利润会下降。 基辛格说：“如果你控制了石油，你就控制了所有的国家；如果你控制了粮食，你就控制了所有的人。”
中东的石油，除了伊朗，都是必须用美元结算的。在专业上，这叫备付体系，通俗地说，就是美元随时可以换成中东石油，所以日本为了战略考虑，必须保有一定的美元储备，因为日本是对中东石油最依赖的国家。 如果你没有最先进的军事实力，是控制不了石油和粮食的。（中国不敢建设强大的军事） 中国经济不减速，则中国对于大宗商品如石油，铁矿石，铜的需求很强大。大宗商品价格泡沫继续被吹大。
中国经济在加息下减速，则大宗商品因为趋势和炒作，会继续上涨一个季度左右，等中国经济明显减少，则大宗商品开始高台跳水。（印证了中国式资源拉动型模式，未来10-20年不变） 技术进步能使得太阳能发电成本能降低20%，那么太阳能发电成本，到2014年左右，可以降低到7到9美分一度。由此可能催生几个市值1000亿美元以上的太阳能企业。又是一个5倍甚至50倍（部分太阳能技术黑马的股价涨50倍）以上的泡沫。（太阳能板块出现超级黑马）
IBM在研究CSP太阳能技术，据说在发电成本上，能最先打败欧美煤电的价格。
目前中国生产的用于发电的晶硅太阳能板，99%以上是出口的。太阳能发电是绿色环保的，但是生产晶硅太阳能板的过程是高污染的。
薄膜式太阳能板的制造成本是晶硅太阳能板的四分之一左右，而且还在下降，但是光电转化率不高，约10%上下，而晶硅太阳能板是20%上下。
薄膜式太阳能板，需要用到稀土材料。（投资薄膜式太阳能板）
美联储量化宽松完成后，与索罗斯一起做空香港股市楼市的机会。 我坚持房地产泡沫破灭前，人民币对美元不会大幅度贬值。不过我记得薛暮桥说过“货币的价值，取决于货币供应量”，我展开一下就是，货币的价值，取决于货币供应量与经济规模的比值。中国货币供应量/GDP = 200%左右。天量货币，不出问题的话，就是经济规律变了，经济规律出现问题了，或者人定胜天了。（换美元吧） 泡沫的末期，绝大部分人，必然是看涨的。我只相信个体的理性，但不相信羊群的理性。
我相信人心在贪婪与恐惧间波动的必然性，历史与泡沫的规律性，必然性。泡沫过去有，今天后，以后还会有。 经济学是一门研究人类行为，及如何将有限资源进行合理配置的社会科学，经济学注重研究分析财富的创造机制和分配机制。 拥有枪的，拥有印钞机的集团的实用观点：
经济学不是一门科学，经济学是以“像操弄小白鼠一样操弄社会”，并利用市场原理与人性的弱点，达到自身与朋友们的经济利益最大化为目标的观念和实施方法学。（散户的本质是小白鼠） 一旦美国通货膨胀超过2%，则美联储转而紧缩货币政策，这会刺破全球各地的房地产泡沫。注意2009 年，2010年，大约有6000亿美元以上的套利资金已经涌到全球市场，特别是大宗商品市场与新兴市场化国家。美联储一收网，其效果就是世界各地的股市楼市怎么涨上来的，就会怎么跌回去，甚至跌过头。 ，通货膨胀 这个副作用超出美国选民的忍受范围的时候，也就是美元紧缩的时候，也就是黄金泡沫，中国（汗水美元收藏国），巴西，澳大利亚（铁矿美元收藏国），加拿大， 迪拜，中东俄罗斯（石油美元收藏国），韩国（汽车与电子美元收藏国）的房地产泡沫破灭的开始。当然，他们泡沫的破裂的时间，会有一定的差别，泡沫的大小也 不一样。 中国的通货膨胀，会不断试探，冲击民众与某些人的底线。中国不顾一切的货币紧缩政策，很多人应该是明白的。相当于2004年4月到2005年6月的中国股市的走势。 (世界经济的本质：世界勤劳第一的中国人，耗尽了自己的和高价买来全球的资源，毁灭了自己的美丽国土，牺牲了无数人的健康，用血汗供养着欧美日这些列强，然后这些血汗钱被国内外势力一把抢光，然后再次循环20-30年，中国人是未来20-30年的全球的奴隶和仆人) 我估计大约2011年10月后，这个世界大多数泡沫都处于破裂过程中。
到那个时候，美联储和其主席，已经被纷纷指责为吹泡沫能手，再搞量化宽松3，估计在美联储内部，都是不会被通过的。 萧条是社会进步必不可少的一个步骤，熊彼特的“创造性破坏”解释得比较清楚，通俗地说，旧的落后的企业与体制不去，新的更有效率的企业就不能获得发展的空间，或者说，萧条是优胜劣汰的集中爆发期。 泡沫经济末期，总是妖孽横行,受伤害的，是许许多多没有抢，没有印钞机的人们。 很容易理解，美国的物价，基本上是发达国家里最便宜的，因为它的国债，不少被外国人，外国政府买去了。 当美国国债大量发行的时候，地球的通货膨胀来了(黄金石油，大宗商品，以及用于对冲通货膨胀的任何包括房产在内的有形资产暴涨来了)，当美国的赤字（新的国债发行）下降的时候，就是地球通货紧缩的时候。 美国国债从1980年的1万亿，上升到2010年12万亿。平均年增长率大约是8%。但是美国的通货膨胀不可能平均有8%。因为很多美国国债，并不被美国人购买，而是被外国人，特别是外国政府收藏了，收藏这些美国国债的国家，自然也把通货膨胀给拿了过去。 其它通货膨胀最明显的国家，是那些收藏美元最多的国家，因为这些国家，把商品财富借给了美国，拿回了欠条（美元或者美国国债，其实美元也是美联储通过购买国债而发行的，只是没有利息而已），再换成了本国货币，比如韩国的物价，房价，就是这么被推高的，韩国国内市场小，贫富差距大，富人爱储蓄，消费少，所以就是物价高，房价高， 就从通俗的角度说吧，美国政府发行国债，这是一种欠条，背后是美国政府的信用保证，保证以后还钱，其实是保证以后有能力发行新的国债，来还旧的国债。购买美国国债的人，就把自己的储蓄，借给了美国政府。美元主要是美联储通过购买美国国债而发行的欠条，说到底，美元不就是美国国债改头换面而已吗？这个美元的利息，有美联储调控。 所以，美国政府发行国债，用于打仗的钱，三分之一到二分之一，是中国人，通过中国人民银行，借给美国政府的。这句话，是100%正确的。 美国在伊拉克和阿富汗战争中元气大伤，必须在未来的10年内关注国内，好好疗养，不再充当国际警察，不再出动地面部队，主要出出航母，用飞机轰炸一下，然后卖武器给有需要武器的国家。以后的10年，是美国的战略收缩期和疗伤期。 而泡沫是能持续很久的，直到信用扩张导致恶性的通货膨胀。最后央行不得不为了稳定而紧缩货币政策，导致信用紧缩。信用紧缩就是信用扩张的反向过程，是一个刺破泡沫的过程。 充斥中国媒体的大量经济学家，是不懂经济常识的。这也很正常，并不是读几本经济学的书，就一定能懂经济运行的规律的。特别是不少老一辈，其成长过程中，知识有断层，后来补课的时候，也不一定学得到家。但是他们拥有话语权，这个没有办法。 美元每过30年狠狠地贬值一次，一贬就是10年左右，而且是贬值过头的。10年贬值到头后反弹，会发生什么？那些被10年美元贬值过程所催生的股市，楼市，古玩，字画，茶叶，红酒等价格泡沫，会统统破裂。
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发表于 2011-9-1 12:18:35
