鲁泰A和古井贡酒哪个有价值

egmkang

我找了一篇文章,肯能需要一定的分辨能力,我不知道这是不是宣传文章:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_793c6a590100vua7.html

色色精英

原来鲁泰式纺织企业啊，不看好其未来，不管它是劳动密集型还是资本密集型，都不是价值投资的好选择，我主要是从定性上考虑的。定量的没看。另外，这家企业是典型的出口企业，易受国际金融环境变化的影响，谁着人民币升值趋势，出口在中国将没有以前赚钱了，反而是进口生意将随国内扩大内需而越来越好。
总结，鲁泰不是伯克希尔哈撒韦，除非老板是巴菲特！
哈哈。。。

sinall

色色精英 发表于 2011-8-13 15:44
原来鲁泰式纺织企业啊，不看好其未来，不管它是劳动密集型还是资本密集型，都不是价值投资的好选择，我主要 ...

个人也不打算碰鲁泰A，不过大家的意见也仅供参考。
这类企业还是要参考林奇发掘“沙漠之花”的思路。

sinall

说到毛利率的问题。
其实毛利率涉及到两个方面的问题：
1。成本
2。产品价格

鲁泰如果解决成本的问题，或许能提升毛利率，从而使得企业更有竞争力并回报股东。这也是为什么林奇看重那些“沙漠之花”的成本削减问题。

egmkang

色色精英 发表于 2011-8-13 15:44
原来鲁泰式纺织企业啊，不看好其未来，不管它是劳动密集型还是资本密集型，都不是价值投资的好选择，我主要 ...

鲁泰现在是在扩大内需,而且国内市场有很多空缺.
鲁泰现在还在做品牌衣服,完成产业链整合,这样就可以控制成本,提高价格

色色精英

最好请楼主说说你对鲁泰感兴趣的逻辑思路,因为毕竟象这样的企业国内应该不在少数,就是正在发展品牌,整合产业链,试图控制成本而提高价格等等, 最好能找到未来护城河在哪里?

色色精英

黑马的话需要观察,不确定性强, 白马已经完成了成色检验,确定性强,价值投资以追求确定性,大概率为首.

egmkang

色色精英 发表于 2011-8-13 21:03
最好请楼主说说你对鲁泰感兴趣的逻辑思路,因为毕竟象这样的企业国内应该不在少数,就是正在发展品牌,整合产 ...

鲁泰不是茅台,没有茅台的护城河

小陈快跑

你鲁泰和贡酒比，可以的话我拿它和招行比，我会选招行，因为招行未来的把握性比较大些，不出什么特殊灾难会不断前行。
像鲁泰这类公司，成长的很艰难，前怕虎后怕狼。当前的国际形势对它不利了，为了寻找新的经济增长点，又开始发展国内市场了，这势必和本地市场争得你死我活不可。你说收益15，能达到25吗？能保持几年？

小陈快跑

如果你是鲁泰的老板，你会把鲁泰带往何处？它未来的增长点应该如何发展？