扣动扳机了

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主要是我的急躁心理导致，买入KNDI是个临时的决定，缺乏理性的。由于急于赚钱的心态所致，还是应该理性思考，耐心持有才是盈利之道

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不过我还是长期看好KNDI，他的电动车业务很牛逼

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希望FENG和AVL能再次给我机会，让我持有KNDI,FENG,AVL各个33%，那才是最佳投资组合比例

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理邦仪器:费用趋于稳定，新产品符合预期

　　研究机构：华泰证券 撰写日期：2013年07月23日

　　收入拐点显现，利润拐点或在Q3。根据公司业绩预告，上半年比上年同期下降20%-40%，扣非后业绩增速中枢为-25%。业绩下滑因为去年同期一、二季度研发费用基数较低，因此利润为较大的同比负增长。估计上半年收入增速接近20%，Q2较Q1的14%继续提速，对比去年2%的收入增长率，新产品推动的收入拐点已经显现。考虑到三季度研发费用基数上升，Q3单季度业绩有望实现高于收入的正增长，或为较长一段时间的利润拐点。

　　公司经营的核心变量在研发费用和新产品收入。考虑过去几年经营情况，公司毛利率稳定，老产品保持10%左右低速增长，主要费用为研发费用。看未来，老产品增长有限，收入增速提升依赖新产品的推出和推广，费用结构依然是研发费用占大头。

　　研发费用趋于稳定，费用率随收入增长而趋于下降。去年由于并表理邦实验和美国子公司，研发费用再上台阶，全年研发费用8540万元，占收入比重达到22%。今年上半年相比去年Q3、Q4基本保持平稳，随着收入提升，研发费用率或已开始下降。

　　彩超室今年增量最大的一块。彩超自去年Q4开始逐季保持快速增长，我们估计全年彩超销售额4000-5000万。美国团队研发的彩超有望于明年推出，将把公司彩超产品的档次和市场提升很大一个台阶。

　　其他新产品也较快增长，但绝对数额不大。五分类血球仪去年亏损250万，今年有望小幅盈利。多参监护、产科等老产品线也有新亮点:插件式监护仪去年销售仅几百万，今年调低价格估计全年有不错的增长。产科阴道镜和leep刀今年加大国内推广力度，销售比较理想。POCT是公司战略产品，打开公司价值空间。POCT血气产品预计7月底完成CE认证，8月启动海外销售，Q3拿到国内注册，Q4开始国内销售。东莞博识的POCT心脏标志物产品明年开始销售。

　　投资建议:

　　预计公司2013-2015EPS分别为0.54、0.68、0.88，对应的PE分别为43、34、26倍。公司彩超、POCT业务空间巨大，新产品均处在快速增长阶段，13、14年业绩存在超预期可能，维持“增持”评级。

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给KNDI的一封邮件
你好

我是贵公司的忠实的投资者，我有几点建议供参考

1）贵公司的电动车项目很伟大，一旦成功世界瞩目，造福全世界，所以我坚定长期持有

2）但是有几点意见，我3周以前曾经打过电话给贵司的证券部，可是工作人员居然不会英语，很遗憾，我问她是否看过当时一个外国人（ 大概叫什么Richard Pearson)写过的对贵公司质疑和污蔑的文章，回答不知道，很令我遗憾，我当时在网上反驳：

还有一种可能Richard Pearson出于嫉妒心态，没有吃到便宜股票，也嘲笑KNDI老板不懂认股权，所以恼怒揭露希望股价暴跌，它好吃便宜货。

3）不过这个人果然了得，股价跌到他的预期值：4.4左右，他的预测：4.37，
可见他的文章取得惊人效果，可惜贵公司没有及时回复澄清或反驳他的论点，建议贵司应该每天观察网上消息，一旦发现立刻在贵司消息一栏网上给予猛烈回击，来保护中小投资者。
建议看看另外一家：中国风能技术
http://www.cleantechsolutionsinternational.com/
这家公司的NEWS/EVENT做的很好，网上的正反消息一律在他这里公布，方便中小投资者研究和参考，这样取得了中美投资者的信赖，它的股价反而节节升高。贵司电动车的业务和计划应该很宏伟，现在的股价应该在10元左右。至少8元以上。
未来应该在30-50元左右。
4）建议贵司的网站采用多种语言：中英法意德日等等，方便各个国家投资者查询研究，亦体现了贵司的给全世界中小投资者服务的诚心。及时向全世界汇报公司的新进展。
5）另外一个技术建议：贵司的电动车应该里外做的现代和时髦，让年轻人一见钟情，而不是城镇化的产物：土气的很。另外车的档次也要分高中低来满足各个阶层的使用者，参考一下特斯拉TSLA的外表。同时加强电池的延长里程。这是贵司未来努力方向。
美股不是国内股市，不信权威，任何人都可以质疑公司，希望贵司认真对待每个投资人的疑问。在美股上市的中国概念，如果老板留学过美国的，例如百度，新郎，搜狐，360，兰亭集势，搜房等等还有其他，这些公司往往长得很好，逻辑：老板很了解美国市场，也尊敬美股每个投资人，所以这些公司业务一般，股价却很高很高。因为获得了美国投资人的信赖。
如果老板是本土的，不了解美国，这些公司涨的不好，即使这些公司老板很牛逼，例如阳明风电，他们的公司长得不好，因为他们以为在国内股市，可以无视每个散户的利益。居然消息一栏都懒得翻译，只有2012的消息，老板的讲话也不翻译，美国人日和读得懂？本来他们的业务很到，中国风电前三位，估计至少10元以上，可是仅仅1，5元，因为他们太牛逼，不认真对待美国散户。
以上改善并不难，几个月即可，投入也不大，我坚信改善后贵司的股价至少10元以上。
谢谢
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我的邮件似乎管用，今天冲高5.34，接近陈本，看来小人物也能管用，不过似乎KNDI在慢牛，满足了我的希望

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意念治疗是我的发明，我很早就用了，比如什么感冒，肚子痛，肌肉痛之类用意念来自我治疗，具体方法：
1）在睡前，躺平，自我尽可能放松，呼吸平稳
2）集中注意力在丹田，然后想象丹田之气运作到病的地方
3）想象丹田之气开始杀死病菌或自我恢复
4）每次呼吸都想象：吸入大地精华之气，呼出废气或病菌之气
5）想象病的地方回复健康。
重复1-5，每次5-10分钟一般坚持3-8次，便可治疗痊愈。
用以上的办法，没有几天忽然治好了多年的顽疾：神经性皮炎，在此期间我用了无数的药，看了很多的医生，都没有用。前几天忽然想起来自己发明的一年治疗发，试试果然了得。
其中的原理可能是：
1）中医说：身体是药库，什么药都有，圣经说人的身体是圣灵所在。
2）充分相信并启动身体这个药库和圣灵的居所，让身体在自我暗示的引导下，自我治疗。
3)西医理论：人体会分泌很多杀死病菌的有益细胞，关键是启动和充分相信它能办到。
以上的治疗法，好像国内外已经有人用过。尤其治疗一些慢性病或小病很有特效。不放你试试。
不吃药，打针，不花钱，自我暗示治疗。

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坐稳了：理邦仪器和银信科技，至少3-5年，或许10年，老了靠他国际旅游和养老了

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kndi:他们的电动车项目处于起步阶段，给他们半年时间看看进展，如果好，继续持有，如果没有起色，准备撤退,老了靠他国际旅游和养老了

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投资KNDI的失败之处
1）赚钱心太急，主要前期暴涨弄得我心急火燎，上蹿下跳，着急买入，考虑层面太少
2）网站制作如何？（在美股网站质量很重要），翻译是否及时（是否尊重美国投资者）
3）产品内外质量如何（目前不怎模样）
4）IR如何（美股在乎和投资者关系是否好很重要）
5）项目是否能够顺利完成
6）外界评价如何？
以上几点KNDI做的不太好或不太理想或不确定，所以买的过早有些赌徒心态