扣动扳机了

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CNTF（特制手机，穿戴龙头）：偏离买入点20-30%
这个要小心：如果按照孙子兵法原理：胜于易胜也，那就不能投资它
但是这个太有想象空间了，也可以买入：
AMCN
2013年10月30日，国内最大的中高端户外媒体运营商航美传媒集团(AirMedia Group Inc。)(纳斯达克代码：AMCN)，今天宣布旗下航美传媒集团有限公司(简称“航美传媒”)已和海航集团旗下子公司海航新华文化控股(集团)有限公司(简称“海航文化”)建立战略合作伙伴关系，共同成立机上互联网行业发展基金，开拓机上互联网服务和空中多媒体平台的商机。　　航美传媒和海航文化将共同设立一家基金管理公司，双方各自持股50%。该基金管理公司作为普通合伙人运营管理该基金。
　　海航文化将负责从海航集团旗下航空公司获鳃上互联网服务和空中多媒体平台的开发和独家运营权。在一份委托授权书中，海航集团授权海航文化担任海航集团航空互联网项目过程中的唯一总协调人，全权负责航空互联网项目过程中与海航集团下辖全部航空公司、海航技术、航空互联网设备供应商、卫星服务提供商等各方的协调工作。海航集团承认海航文化签署的有关基金，基金管理公司包括战略合作协议等文件，上述文件均在授权范围内。海航集团旗下航空公司机队规模400余架，开通国内外航线570余条，通航城市190多个。下辖成员公司包括：大新华航空、海南航空、天津航空、祥鹏航空、西部航空、扬子江快运、myCARGO、加纳AWA航空、法国蓝鹰航空、海航航空技术、海航航空销售、海南航空学校、海航货运、myTECHNIC等。根据中国民用航空局发布的报告，海航集团2012年完成旅客运输量0.42亿人次，约占2012年中国总旅客运输量的13%。
　　航美传媒将作为基金的主要出资人和募集人。基金总规模目标为10亿元人民币，上述目标可以根据所需的实际资金量进行调整。航美传媒单独出资额不低于总募集额的40%，如航美传媒不能招募其他有限合伙人，将自行出资完成该基金的募集额。基金首期募集资金4亿元，其中航美传媒单独出资额不低于该首期募集额的60%，
　　航美传媒集团董事会主席兼首席执行官郭曼说：“能够为航空旅客提供更丰富的机上娱乐，同时扩展我们的收入来源，我们对此感到非常兴奋。互联网已经成为人们日常生活的重要组成部分，对于旅行中的航空旅客也是如此。我们相信越来越多的人将有需求并愿意为机上互联网接入付费，这样他们可以在空中继续工作，和朋友交流或享受在线娱乐。根据第三方市场研究公司新生代市场监测机构2013年3月对约300名各航空公司会员做的一份在线调查，80.6%的调查参与者愿意为机上互联网接入付费。除了接入服务的收费外，我们期望的收入来源还包括空中多媒体平台里的广告、空中多媒体平台里的电子商务交易收入、从电子商务公司收取的佣金，或广告主或其他互联网公司为在我们空中多媒体平台提供他们的内容和服务而支付的赞助费。我们相信此项业务在中国有广阔的潜力，并乐于和海航集团一起开拓这一商机。”

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还有EFUT(同类美国产品已经涨了4倍）
总之关注：
YGE,CCIH,EFUT,AMCN,GRO.BLDP,PLUG

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加入LED行业：
LEDS(已经昨日买入5000股），跟踪LED美国龙头：RVLT，@2左右买入（重仓）

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专家统计了涨幅靠前的25只美股，发现其行业分布特征明显：25只个股中有6只属于特殊药品行业，5只是太阳能为首的可再生能源行业，3只是媒体股，其余则分别属于银行、应用软件、房地产投资、互联网旅游、纸张耗材等行业。

　　RVLT：LED商业化先锋

　　谁是今年最牛的美股?答案是夏洛特市的LED照明巨头RevolutionLighting(RVLT)，该股今年累计暴涨515%，跑赢第二名147个百分点。

　　RVLT成立于1991年，主要生产LED灯、LED标牌以及照明条。截至今年第一财季，公司收入631万美元，但由于营运费用高达846万美元，导致净亏损532万美元，较去年同期扩大355万美元。

　　如此糟糕的盈利，怎会练就一只超级牛股?事实是，公司旗下的Seesmart科技今年3月宣布推出一项革命性产品——能耗仅为15瓦的LED灯泡，不仅成为最节能的4英尺T8型台灯，同时其输出功率也在同类别中最高。这意味着，RVLT重写了整个LED行业的节能规则，对于价值投资者而言，这就是不折不扣的“护城河”优势。

　　LED行业正处于黄金发展时期，其广阔的前景足够吸引大批投资者，据RVLT的明星首席执行官RobertV.LaPentaJr描述，“在未来5～7年内，LED市场规模将保持每年50%～70%的增速，而LED照明占整体市场的份额尚不到15%，到2020年LED渗透率将大幅增长至75%，潜在市场规模超过1000亿美元。”

　　更令投资者欢欣鼓舞的是，美国于2007年通过的能源独立和安全法案鼓励更多节能照明，预计进一步的跟进政策将在2014年左右推出。这将迫使消费者远离低效能的照明产品，而LED行业则将成为最大受益者，因为其比传统照明有效80%以上。

　　RVLT最新市值为2.8亿美元，在所属的光缆行业中列第三。

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卖出300206：8450股，买入：300029 ：
天龙光电公司调研报告:业绩释放需待2013年

　事件:

　　9月1日，我们对天龙光电进行了实地调研，与公司高管就公司各项业务发展情况进行了深入交流。主要观点:

　　1、公司未来发展战略将以光伏加工设备和LED设备为核心，光伏加工设备方面包括单晶硅炉、多晶硅炉、多线切割机、干锅以及热场等设备，LED设备近期以蓝宝石炉为核心，未来将进一步向MOCVD设备拓展。长期而言，由于光伏产业和LED产业发展空间巨大，因此，公司的长期成长性值得期待。

　　2、短期而言，受德国、意大利等欧洲国家下调光伏上网补贴、欧洲经济不景气以及光伏产业自身波动周期的影响，今年下半年至明年全球光伏产业可能进入整合和调整阶段。在这种背景下，下游一些中小硅片企业毛利率非常低，有的甚至陷入亏算，存在倒闭或者被整合的可能。相比而言，像赛维LDK、保利协鑫等有实力的大型企业抗风险能力较强，很可能乘此机会进一步扩产。明年，上游多晶硅以及下游硅片价格很可能继续缓慢下降，整个行业在经历整合以及光伏设备成本进一步下降之后，2013年有望迎来新一轮的快速增长。

　　3、鉴于整个光伏行业的状况，公司单晶硅炉下半边销量有望与上半年持平，预计全年销量在700台左右，销售收入在4-5亿元之间，明年增速预计将明显放缓。多晶硅铸锭炉方面，与精功科技、京运通等同类企业相比，公司尚未成功开发大客户，而下游中小硅片企业目前又面临着生存困境，因此，今明两年多晶炉难以大幅放量。目前，公司多晶炉订单估计在15台左右，预计下半年销量较上半年有所增长，全年有望实现销售收入约4500万元。

　　4、公司控股子公司杰姆斯主营热场产品，热场属于易耗品，不同部件更换周期不同，平均每1.5年整个设备就要更换一次。目前，其热场处于供不应求状态，产品价格约为20万/套，预计下半年销量与上半年相当，全年收入有望达到2亿元。另外，公司控股子公司常州天龙光源材料科技有限公司主营坩埚设备制造，和热场类似，坩埚产品一方面可以 提高公司零部件自给能力，同时也可以增加新的利润来源，估计公司坩埚产品收入每月在400万元左右，下半年收入将超过2000万元，全年有望实现2800万元的销售收入。

　　5、公司已基本掌握蓝宝石炉研发和制造能力，产品包括30公斤、40公斤以及80公斤等不同投量类型，蓝宝石基板为2寸，一般价格在100万元左右，带工艺(包括培训人才、安装调试等等)的价格在100万元以上，而国际厂商GT的产品价格在70万美元左右，公司产品价格优势明显。公司本部主要负责总装，相关部件以外协的形式由子公司提供。就蓝宝石生长的技术路线来看，美国采用ES2和热交换法(HEM)技术，日本厂商则多以拉晶法与导模法为主，俄罗斯以泡生法为主，中国蓝宝石炉技术主要来源于俄罗斯，该技术转让费低，规模化生产后成本仍具吸引力。目前，国产蓝宝石炉产业化的主要难点在于工艺问题尚未解决，比如温度如何控制、加热多长时间等等一系列问题，需要在实践中不断调试，找出相关参数。公司有望年底前基本解决工艺问题，未来两年蓝宝石炉有望逐步成为公司的主导产品之一和新的利润增长点。

　　6、公司HQP225S多线切割机已于今年初成功推出，单价170万元左右，目前估计已销售10台左右。截止1季度末，其多线切割机订单已达到20台左右。由于公司多线切割机的主要客户是受行业波动影响较大的中小企业，受二季度全球光伏产业下滑影响，一些已交纳预付款的客户纷纷推迟提货，对公司的销售收入造成了一定的负面影响。公司计划明年进一步推出大尺寸的PV800多线切割机，单价300万元左右，相比进口设备500万元的单价，具有明显的价格优势。我们认为，全球光伏产业长期向好的趋势不变，公司多线切割机进口替代空间非常广阔。

　　7、MOCVD是LED产业的关键设备，目前全球能够商业化量产的公司仅Aixtron、Veeco和Taiyo Nippon三家，单台设备价值上千万元。公司MOCVD设备样机预计2012年研发出来，从样机研发成功到销售大约需要1年左右的时间。因此，我们预计公司MOCVD有望于2013小规模销售，保守估计公司2013年首次销售MOCVD设备2台，单价1300万元，实现销售收入2600万元。

　　8、由于2012年整个光伏产业进入整合与调整阶段的可能性较大，公司光伏加工设备相关产品销售也难免受到影响，另一方面，2012年蓝宝石炉等新业务有望开始贡献业绩，综合考虑负面和正面因素，我们下调对于其2012年收入和净利润增速的预测值。2013年，全球光伏产业有望重新步入快速增长阶段，而蓝宝石炉、MOCVD设备等设备对于业绩的贡献也有望逐步显现，我们对于其2013年的业绩增速保持乐观。我们预计，公司2011-2013年将分别实现营业收入8.27亿元、10.52亿元和18.74亿元，分别实现EPS0.82元、1.03元和1.94元。截止9月2日收盘，公司股价为23.97，对应2011-2013年EPS的动态PE分别为29倍、23倍和12倍。与同类上市公司相比，公司短期估值偏高，但长期估值具备优势。

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300029下一个补仓点：7.44左右（卖出4000股300206用来补仓）或者买入：002610
天龙光电(300029):受益于绿色照明概念炒作，半导体的主要受益者
　　公司业务重点将偏向LED，为公司带来新的增长空间。随着LED行业下游需求带动下，蓝宝石衬底的价格大大回暖，公司蓝宝石长晶设备的各项指标已经达到量产标准，将与大客户洽谈合作意向，有望取得较大突破；另外公司MOCVD设备已于2012年实现一台销售并稳定运行，有望成为国产化设备的新宠儿。伴随LED行业的发展，将为公司带来较好预期。今日蓝宝石概念崛起，天龙光电大涨近5%，据苹果披露的最新计划将把蓝宝石基板导入笔电触摸板，其需求是iphone5S的5倍，
根据美国国会通过的白炽灯禁令，美国将于2014年元旦起开始停止销售市场最畅销的40瓦和60瓦白炽灯。此项举动旨在推广节能的紧凑型荧光灯、LED灯和其它能效比更高的灯泡。中国、欧盟、澳大利亚等国也将把白炽灯的规制范围从现有的产业用领域扩大至住宅用室内照明。同时2013年，中国地区居家照明市场规模将达到5941百万美元，成长达36％，其中LED居家照明市场规模将达到814百万美元，增长96％，预计占全球24％。
　　受这一消息刺激，LED概念股今日走强，长方照明、乾照光电两股涨停，板块个股多数飘红。美国白炽灯禁令事件对于国内LED行业是长期利好，加上中国LED市场需求逐渐加大，据科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》，到2015年，LED产业规模预计将达到5000亿元，到时必定会利好LED企业。
　　A股市场上，LED概念股包括，长方照明、乾照光电、天龙光电、鸿利光电、瑞丰光电、佛山照明、勤上广电、万润科技等。投资者可多关注。
　　长方照明：公司是一家集研发、设计、生产、销售为一体的专业LED光源及照明灯厂商。主营业务为LED照明光源器件和LED照明产品的研发、设计、生产和销售。公司拥有LED光源和LED成品照明灯两大类，四大系列产品，产品多次获得GS，UL，CE、EMC、LVD、FCC、ROHS等多项国际权威认证。LED照明光源产品4802、502和大功率1W获得了深圳市自主创新产品认定，大功率1W照明光源通过了深圳市科学技术成果鉴定。公司拥有13项实用新型专利、20项外观设计专利，荣获“深圳市高新技术企业”等荣誉称号。
　　乾照光电：公司是目前国内四元系红、黄光LED芯片产销量最大的企业，国内最大的能够批量生产三结砷化镓太阳能电池外延片的企业。公司专注于高亮度四元系红、黄光LED外延片、芯片及三结砷化镓太阳电池外延片的研发生产，掌握了四元系红、黄光LED外延片、芯片生产的核心技术。产品不仅有高品质的超高亮度红、橙、黄LED外延片、芯片，同时还着力研发生产世界最尖端的高性能砷化镓太阳能电池的，填补了该领域的国内空白，是国内仅有的几家初步具备LED外延片和芯片工业化生产能力的企业。在三结砷化镓太阳能电池外延片的领域，公司也拥有完全自主研发的MOCVD技术。
　　天龙光电：公司是目前国内太阳能电池硅材料生产、加工设备领域中产品种类最齐全的企业，主要产品包括单晶硅生长炉、单晶硅切断机和单晶硅切方滚磨机等光伏设备，覆盖了人工晶体生长和加工的多个工序范围，同时涉足MOCVD（金属有机化学气相沉积）设备。公司是国内光伏设备龙头企业，主要产品硅单晶炉市场保有量的占有率逐年上升，且位居行业前列。公司采取自主研发创新和合作研发创新相结合的方式，在硅晶体生长设备和硅晶体加工设备制造方面拥有多项核心技术，已实现批量生产的产品和在研项目的技术水平在国内同行业中处于领先地位，部分达到国际先进水平。
　　鸿利光电：公司作为国内领先的白光LED封装企业，主要从事LED器件及其应用产品的研发、生产与销售，产品广泛应用于通用照明、背光源、汽车信号/照明、特殊照明、专用照明、显示屏等众多领域。公司生产的LED器件产品已成功应用于北京奥运会开幕式“星光”、“奥运五环”、“太空人”等节目；2010年，公司大功率 LED 器件产品在上海世博会观景点卢浦大桥上成功实现大规模应用；同年，公司产品成功应用于“广州地铁LED 绿色节能示范工程”。公司是广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合评定的“高新技术企业”，是中国半导体照明技术标准工作组2008-2010年度成员单位，参与了《半导体照明术语》、《半导体发光二极管产品系列型谱》、《固态照明设备的可信性第1部分：通用要求》等8项行业标准的制定。
　　瑞丰光电：公司是国内前三大SMD LED制造商之一，主要从事LED封装技术的研发和LED封装产品制造、销售，提供从LED封装工艺结构设计、光学设计、驱动设计、散热设计、LED器件封装、技 术服务到标准光源模组集成的LED光源整体解决方案。主要产品广泛应用于电视、电脑及手机的背光源、日用电子产品、城市亮化照明、室内照明、各类显示屏、工业应用和汽车等 。公司是国家级高新技术企业，深圳市LED产业联合会副会长单位，公司及其全资子公司宁波瑞康拥有27项专利，已受理的专利申请33项，囊括了可靠性、光效、显色性、寿命等 LED封装的核心技术。公司技术水平在国内同行业处于领先位置，是国内高端背光源LED和照明LED封装细分领域的技术领先者。
　　佛山照明：公司是全国电光源大型骨干企业，国务院批准为机电产品出口基地，享有自营进出口业务经营权。生产和经营电光源产品，在国内、国际市场上享有"中国灯王"美誉。是全国电光源行业中规模最大、质量最好、创汇最高、效益最佳的外向型企业；工业总产值、利税总额、出口创汇、人均劳动生产率等主要指标均居全国同行首位。公司主要生产和经营各种电光源产品及其配套灯具。主要产品有普通灯泡、装饰灯泡、碘钨灯、溴钨灯、单端灯、汽车灯、等。产品有四、五成出口，内销市场除巩固广东市场外，还辐射到全国主要大、中城市。
　　勤上广电：公司是国内领先的半导体照明产品和综合解决方案提供商。主营业务为LED功能照明。公司参与国家及省部委多项重大科研项目，并相继获得了广东省重大科技专项、广东省工业攻关科技计划、国家“863计划”和工信部电子信息产业基金的支持，并承担“太阳能路灯千村计划”和“半导体照明产品应用示范工程”等国家级重点项目。公司获国家发改委和工信部联合下发“电子信息产业振兴和技术改造项目新增中央预算内投资计划”的支持，并获得国家“十二五”科技支撑计划半导体照明应用系统技术集成与示范项目。公司是国家半导体照明工程研发及产业联盟常务理事单位、广东省LED产业联盟主席单位。
　　万润科技：公司是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件封装和LED照明产品提供商。公司生产的LED照明产品成功应用于深圳市LED路灯照明示范工程，俄罗斯国家大剧院剧场照明等工程。公司拥有3项发明专利、38项实用新型专利和10项外观设计专利。公司是国家科技部“十二五”科技支撑计划半导体照明产业技术创新战略联盟成员单位，参与国家科技支撑计划项目课题研究。公司是深圳市高新技术产业协会副会长单位和深圳市LED产业联合会常务副会长单位，先后获得“国家高新技术企业”、“2009年度深圳市成长型中小工业企业500强”、“2010年度中国LED照明应用百强企业”等荣誉称号。

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爱康科技股票拟收购195mw电站 光伏电站运营环节龙头牛股诞生2014/1/6 18:30:01   来源：不详   佚名     今晚，公司公告拟收购浙江昱辉阳光能源全资子公司瑞旭投资100%股权，其拥有已并网的60MW光伏电站及拟建的135MW光伏电站。该协议的签订也消除了资本市场担心公司不能获得足够项目路条的疑虑。加上前期公告的已并网及拟建的211MW光伏电站，预计2014年新增500MW光伏电站是大概率事情，至2014年底并网光伏电站规模将达到605MW，年均电费收入及补贴在10亿元左右，净利润有望超过3亿元。而2015年电站规模有望再上一个台阶，且更容易成功，彼时净利润将超过6亿元。无论是执行力，还是电站规模，公司都领先于A股其它企业，颇具龙头风范。按照已有电站规模及业绩弹性，公司俨然是A股最为纯粹的光伏电站运营龙头股票，极具稀缺性。从2009年至2013年，上游设备、组件及电池等制造以及电站开发各环节出现了精功科技、亿晶光电和阳光电源等代表性牛股，这反映了产业发展的周期以及当时产业链利润所积聚的环节。在国内光伏产业大爆发以及产业链利润向电站运营环节转移的大背景下，电站运营环节也将出现一批牛股，而已成气候的爱康科技发展空间不可限量，极有可能是下一个Tenbagger.3个月目标价13元，强烈建议买入。

　　◆拟收购195MW光伏电站，2014年公司有望新增500MW光伏电站

　　公司拟收购浙江昱辉阳光能源有限公司全资子公司瑞旭投资100%股权，瑞旭投资目前拥有已并网60MW光伏电站及拟建的135MW光伏电站。135MW拟建光伏电站中有20MW已获得项目核准文件(俗称“大路条”)，剩余115MW已拿到前期工作函(俗称“小路条”)。截止2013年10月31日，目标公司总资产约8.5亿元，净资产1.55亿元。定价方式或将采取净资产加承接债权方式确定。加上前期公告已并网及拟建的211MW光伏电站，预计2014年新增500MW光伏电站是大概率事情，至2014年底并网光伏电站规模将达到605MW，而2015年有望再上一个台阶。

　　◆制造业务维持现有产能规模，把握产业发展趋势，专注于电站运营业务

　　公司制造业包括光伏电池边框、光伏支架以及EVA，将受益于行业复苏。2014年，边框销量将有30%左右增长；支架主要在国内销售，销量增长50%左右。预计2014年制造业务将贡献过4千万净利，未来也将维持在这一水平。光伏产业利润已向电站运营环节转移，公司把握产业发展趋势，专注于电站运营业务。现有电站已成气候，与国开行的良好合作、上市公司的融资优势以及已有电站将为公司提供资金支持，助公司乘国内光伏应用爆发之东风而腾飞。

　　◆3个月目标价13元，维持买入评级。推荐逻辑的风险在于资金不足

金融角斗士

002610买入目标：8元左右（卖出300206:4000股用来购买）爱康科技(002610) 高管薪酬与业绩挂钩 高增长趋势已然明确换肤： 字体： [url=]大[/url] [url=]中[/url] [url=]小[/url] 热度：


发布时间：2014-01-07 09:32:37   


　　光大证券 陈舒薇
　　买入
　　日前，公司披露了高级管理人员薪酬考核管理制度。该制度的核心内容是公司实行关键业绩指标的考核方式，即根据公司战略规划对高管进行年度考核指标的下发，高管对考核指标进行业绩承诺，实施季度及年度考核的方式。其中，基本薪酬占收入的60%、季度绩效薪酬占收入的30%、年度考核薪酬占收入的10%。公司向新能源运营转型的战略规划已定，且已见成效。
　　我们认为通过自建与收购，同时在地面电站和分布式发力，加以国开行贷款配合、上市公司融资优势以及自身资金，在国家大力支持光伏以及产业链利润向运营端集聚的背景下，已成规模的爱康科技发展空间巨大。2014年新增500MW光伏电站是大概率事情，至2014年底并网光伏电站规模将达到605MW，年均电费收入及补贴在10亿元左右，净利润有望超过3亿元;而2015年电站规模有望过GW，且更容易成功，彼时净利润将超过6亿元。在国内光伏产业大爆发以及产业链利润向电站运营环节转移的大背景下，电站运营环节将出现一批牛股，而已成气候的爱康科技发展空间不可限量，极有可能是下一个Tenbagger。
　　高管薪酬着重与业绩挂钩，业绩进入高速增长的趋势已然明确。公司所披露高级管理人员薪酬考核管理制度着重与业绩挂钩，且注意短期(季度)考核与长期(年度)考核的结合。对于光伏运营商来说，2014年和2015年是至为关键的两年。按照目前势头下去，公司业绩进入高速增长的趋势已然明确。随着公司电站规模的扩大以及向分布式领域大力拓展，预计公司还将扩大建设团队：或招人、或收购EPC企业、或寻求与建设企业合作。
　　制造业务维持现有产能规模，把握产业发展趋势，专注于电站运营业务。边框、支架等制造业维持现有产能，预计2014年制造业务将贡献过4千万净利，未来也将维持在这一水平。公司将专注于电站运营业务，预计2015年年底并网光伏电站有望过GW。
　　3个月目标价13元，强烈建议“买入”。

金融角斗士

300029：光伏，LED双引擎发动机，002610：中国的SCTY

金融角斗士

卖出4000股300206用来买入：300241：
市盈率(动态)： 44.02  每股收益：0.21元  




  净资产收益率：7.68%
       




  分类： 小盘股  
市盈率(静态)： 56.88  营业收入：5.02亿元   同比增长47.64%
       




         每股净资产：2.73元
       




  总股本：2.17亿股  
市净率： 4.51  净利润：0.45亿元   同比增长25.42%
       




  每股现金流：0.35元
       




  流通A股：0.84亿股  
最新解禁： 2014-07-14  解禁股份类型： 首发原股东限售股份  解禁数量： 12415.51万股  占总股本比例： 57.21%